Die Import- und Export-Funktionen des CRM-Kontaktmanager

Datenimport

Ganz bequem und ohne große Vorkenntnisse importieren Sie Ihre externen Kontaktdaten in den CRM-Kontaktmanager. Die Importdaten können als Excel^®-Tabellen, CSV, TXT, MS-Access^®-Datenbanken oder anderen SQL-Datenbanken vorliegen. Nun noch die Dublettenkontrolle einstellen und dem erfolgreichen Import steht nichts mehr im Wege.

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Daten-Export / -Weiterverarbeitung

Mit den Selektionen haben Sie ein flexibles Werkzeug, um aktuelle Auswertungen und Serienaktionen zu erstellen.

Die Standardselektion bietet Ihnen Filtermöglichkeiten über die gängigsten Suchfelder Ihrer Kundenklassifikation. Mit wenigen Klicks haben Sie Ihre gewünschte Datenselektion erstellt und erhalten als Ergebnis alle Kunden, die dem Filter entsprechen.

Die erweiterte Selektion ist Bestandteil der Professional-Edition und für umfangreiche Filterungen ausgelegt.
Aus dem Selektionsergebnis heraus erstellen Sie z.B.

Serienbriefe, -Faxe und -E-Mails

Etikettendruck

Erstellen von Massenprojekten

Zuweisen von Verteilern

Export in andere Datenformate

Durchführen von Massenänderungen

Berichte

Die Berichte und Diagramme beleuchten alle Segmente Ihrer Vertriebsstrukturen. Ermitteln Sie die umsatzstärksten Firmen, die besten Verkaufsgebiete oder die Verkaufschancen-Prognose für einen Verkäufer. Mit dem Echtzeit-Reporting arbeiten Sie immer mit den aktuellsten Daten.

Berichte lassen sich als Excel^®-Tabellen exportieren, als PDF speichern oder als E-Mail weiterleiten.

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V-Cards

Importieren Sie die Kontaktdaten Ihrer Geschäftspartner aus MS-Outlook^® kompatiblen V-Cards in den CRM-Kontaktmanager. So einfach, wie Sie V-Cards importieren, können Sie Ihre eigenen Kontaktdaten oder Kontaktdaten Ihrer Kunden an Ihre Geschäftspartner als V-Card versenden.

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