Detaillierter Funktionsübersicht des CRM-Kontaktmanager
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Kundenverwaltung
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Erfassen beliebig vieler Firmenadressen |
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TAPI-Telefonie/CTI* |
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Firmenschnellübersicht |
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Branchenzuordnung nach Name und NACE-Schlüssel |
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Klassifizierung und Bewertung der Firma nach
frei definierbaren Kriterien in den Bereichen Firmengruppe, Firmenklasse, Firmengröße,
Firmentyp, Umsatz und Unternehmensform |
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Zuordnung von Gebieten und nach Regionen |
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Dublettenprüfung beim Firmennamen, der
Kunden-Nummer und der
Telefon-Nummer |
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m:n Beziehungen zu Firmen, Kontakten, Leads
und Projekten* |
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Zuweisung eines Hauptkontaktes mit direktem
Zugriff |
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Erfassung der Besuchs- und Postadresse in
getrennten Feldern |
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Zuordnung des Zuständigen/Teams |
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Herstellen von Beziehungen zu übergeordneten
Firmen |
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Erfassung beliebig vieler, frei definierbarer
Verteiler |
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Auf Wunsch automatische Kunden-Nummer-Vergabe |
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Optische Hervorhebung einer VIP (Very
Important) Firma |
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Optische Hervorhebung einer “Schwarze Liste”
Firma |
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Postleitzahlenvervollständigung |
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Gültigkeitsprüfung der E-Mail und Webadresse |
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Direktes Öffnen der Webseite unter Verwendung
des Standardbrowsers |
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Angabe der Empfehlung und Quelle |
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Freie Felder zur Erfassung von Bemerkungen und
Kommentaren |
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Frei definierbare Vorbelegungen bei sensitiven
Eingabefeldern |
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Direkter Zugriff auf sämtlich erstellte
Kontakte, Projekte, Aktivitäten und Dokumente
zur Firma |
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Kennzeichnung wichtiger Datensätze zur
Nachverfolgung |
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Benutzerdefinierte Felder |
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Angabe der Firmengründung |
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Hinterlegen eines Bildes |
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Schnelle Firmenkopier-Funktion |
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Erfassen von Finanzdaten* |
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Erfassen von regelmäßigen Erinnerungen* |
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Top |
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Kontaktverwaltung
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Erfassen beliebig vieler Kontakte mit direkter
Verknüpfung zur übergeordneten Firma |
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Angabe von Anrede und Titel |
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TAPI-Telefonie/CTI* |
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Erfassen einer frei definierbaren Brief- und
Postanrede mit automatischem Vorschlag |
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Kennzeichnung des Entscheiders der
übergeordneten Firma |
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Klassifizieren des Kontaktes nach Rolle,
Position und Abteilung |
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m:n Beziehungen zu Firmen, Kontakten, Leads
und Projekten* |
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Angabe persönlicher Daten |
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Direktes Öffnen der Webseite unter Verwendung
des Standardbrowsers |
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Angabe des Vorgesetzten und Assistenten |
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Erfassung beliebig vieler, frei definierbarer
Verteiler |
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Direkter Zugriff auf die übergeordnete Firma |
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Gültigkeitsprüfung der E-Mail und Webadresse |
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Zuordnung des Zuständigen/Teams |
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Angabe einer frei definierbaren Kontaktgruppe |
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Frei definierbare Vorbelegungen bei sensitiven
Eingabefeldern |
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Direkter Zugriff auf sämtlich erstellte
Projekte, Aktivitäten und Dokumente zum
Kontakt |
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Kennzeichnung wichtiger Datensätze zur
Nachverfolgung |
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Angabe des Firmeneintrittsdatums |
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Hinterlegen eines Bildes |
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Benutzerdefinierte Felder |
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Vermerk der Sprache |
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Erfassen von regelmäßigen Erinnerungen* |
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Top |
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Projektverwaltung
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Erfassen und Pflege beliebig vieler Projekte
mit direkter Verknüpfung zur übergeordneten
Firma und/oder Kontakt |
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Auf Wunsch automatische Projekt-Nummer-Vergabe |
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Klassifizieren der Priorität und Prognose |
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Angabe des Projekttyps und der Quelle |
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Angabe einer frei wählbaren Projektgruppe |
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m:n Beziehungen zu Firmen, Kontakten, Leads
und Projekten* |
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Projektauswertung mit Zeitaufwand, Kosten und
Kosten/Umsatz-Gegenüberstellung* |
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Zuordnung des Status |
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Angabe des erwarteten und tatsächlichen
Abschlussdatums |
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Automatische Berechnung des zu erwartenden
Umsatzes nach Chance und Projektphase |
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Frei wählbare Berechnungsart der
Verkaufschancen:
Additive oder Multiplikative Methode
oder nur nach Chance oder Phase oder keine
Berechnung
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Direkte Produktauswahl aus dem Produktmodul
mit automatischer Umsatzberechnung und
Warnmeldung bei Überschreitung des
Mindestzuschlages für das Produkt |
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Freischaltung der Rabattsperre durch Kennwort |
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Möglichkeit Produkte manuell zu erfassen |
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Zuordnung des Zuständigen/Teams |
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Angabe der Wettbewerber, strategischer Partner
und momentan eingesetzter Produkte |
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Erfassen von Vertragsdaten |
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Frei definierbare Vorbelegungen bei sensitiven
Eingabefeldern |
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Direkter Zugriff auf sämtlich erstellte
Aktivitäten und Dokumente und hinterlegte
Produkte zum Projekt |
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Kennzeichnung wichtiger Datensätze zur
Nachverfolgung |
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Benutzerdefinierte Felder |
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Projekthistorie |
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Hinterlegen von jeweils drei Bildern |
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Erfassen von regelmäßigen Erinnerungen* |
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Top |
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Aktivitätenverwaltung
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Erfassen beliebig vieler Aktionen mit direkter
Verknüpfung zur übergeordneten Firma und/oder
zum Kontakt und/oder zum Projekt |
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Interaktive Vordefinition der jeweiligen
Aktivität durch Auswahlassistent |
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Feld-Abbildungen in Abhängigkeit mit der
Aktionsart |
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Halbautomatische Zeiterfassung mit
automatischer Addition bei Aktionsunterbrechung |
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Klassifizierung der Priorität und des Status |
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TAPI-Telefonie/CTI* |
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Erfassung der Kosten |
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Frei wählbares Datum und Uhrzeit für
automatische Erinnerung |
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Frei wählbares Datum und Uhrzeit für die
Wiedervorlage |
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Direktes Versenden von E-Mails aus dem
Aktionsfenster mit automatischem
Dokumentenanhang an die Aktivität |
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Direktes Erstellen von Briefen aus frei
definierbaren Vorlagen mit automatischem
Dokumentenanhang an die Aktivität (MS Word®
ab 2003 erforderlich) |
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Integration des Kalenders bei Termin-Aktionen
mit Anzeige der Terminfälligkeit auch für
andere Mitarbeiter |
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Warnmeldung bei Terminüberschneidung |
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Direkter Zugriff auf sämtlich erstellte
Dokumente zur Aktion |
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Benutzerdefinierte Felder |
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Versenden von E-Mails auf Grundlagen
professioneller HTML-Vorlagen |
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Komfortable Weiterleitung der
Aktions-Informationen zur Unterstützung der
internen Kommunikation |
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Top |
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Lead- und Verkaufschancenverwaltung*
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Erfassen und Pflege beliebig vieler
Leadadressen |
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Angabemöglichkeit eines Anlasses |
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TAPI-Telefonie/CTI |
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Erfassung des Vor- und Nachnamens mit Anrede
eines Kontaktes |
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Erfassen einer frei definierbaren Brief- und
Postanrede mit automatischem Vorschlag |
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m:n Beziehungen zu Firmen, Kontakten, Leads
und Projekten |
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Zuweisen von Branchen nach Namen und
NACE-Schlüssel |
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Klassifizieren und Bewerten der Leads nach
frei definierbaren Kriterien in den Bereichen
Firmengruppe, Firmenklasse, Firmengröße,
Firmentyp, Umsatz und Unternehmensform |
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Zuordnung nach Gebiet und nach Regionen |
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Dublettenprüfung beim Leadnamen und der
Telefonnummer während der Erfassung |
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Zuordnen des zuständigen Mitarbeiters/Teams |
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Angabe einer Prognose |
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Optische Kennzeichnung der erfolgten
Kontaktaufnahme |
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Herstellung von Beziehungen zu übergeordneten
Firmen mit direkter Zugriffsmöglichkeit |
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Zuordnung beliebig vieler, frei definierbarer
Verteiler |
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Optische Hervorhebung eines auf die “Schwarze
Liste” gesetzten Leads |
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Postleitzahlenvervollständigung |
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Gültigkeitsprüfung bei E-Mail und Web-Adresse |
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Direktes Öffnen der Website unter Verwendung
des installierten Internetbrowsers |
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Angabe der Empfehlung und Quelle |
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Erfassen des Leadursprungs |
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Freie Felder zur Erfassung von Bemerkungen und
Kommentaren |
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Frei definierbare Vorbelegungen bei sensitiven
Eingabefeldern |
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Direkter Zugriff auf sämtlich erstellte
Aktivitäten und Dokumente zum Lead |
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Konvertieren eines Lead zur Firma mit allen
verknüpften Aktivitäten, Verteilern und
Dokumenten |
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Kennzeichnung wichtiger Datensätze zur
Nachverfolgung |
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Angabe der Firmengründung |
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Hinterlegen eines Bildes |
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Benutzerdefinierte Felder |
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Erfassen von regelmäßigen Erinnerungen* |
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Top |
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Produktverwaltung
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Erfassen und Pflege beliebig vieler Produkte
mit Namen und Beschreibung |
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Auf Wunsch automatische Produkt-Nummer-Vergabe |
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Angabe einer frei wählbaren Einheit und
Produktgruppe |
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Erfassen von Einkaufspreisen und zusätzlichen
Kosten |
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Vorgaben der Abnahmemenge für Einzel- und
Großhandel |
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Angabe von Verkaufspreisen, Zuschlägen in % und
Mindest-Zuschlag in % jeweils für Einzel- und
Großhandel getrennt |
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Hinterlegen von jeweils drei Bildern |
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Erfassen von Herstellerdaten wie Name, Telefon
und Bestell-Nummer |
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Top |
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Wiedervorlagen und Erinnerungen
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Anzeige aller aktiven Aktionen |
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Selektion nach Datum, mit oder ohne Fälligkeit
und nach zuständigem Mitarbeiter |
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Farbliche Kennzeichnung zur Visualisierung der
Fälligkeit |
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Sofortige Erkennung der Aktionsart durch
Symbolzuordnung |
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Direkte Bearbeitungsmöglichkeit der Aktivität |
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Pop-Up Erinnerungsfenster mit Abbildung aller
Aktivitäten mit Erinnerung |
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Automatische Einblendung abschaltbar |
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Integrierte Kurzübersicht pro Erinnerung |
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Variable Terminverschiebung möglich |
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Top |
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Kalender und Emails
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Anzeige aller Termin-Aktivitäten |
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Kalenderanzeige beliebig als Tages-, Wochen
oder Monatsansicht |
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Selektionsmöglichkeit nach Mitarbeiter |
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Teamfähiger Kalender |
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Automatische E-Mail-Ablage mittels E-Mail
Regel-Assistent |
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Direkte Terminverschiebung durch Drag and
Drop-Funktion |
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Direkte Bearbeitungsmöglichkeit eines Termins |
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Anzeige aller MS-Outlook®
(ab 2003) Termine im CRM-Kontaktmanager Kalender |
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Einlesen aller E-Mails aus den MS-Outlook®
(ab 2003) Postfächern in die E-Mail-Verwaltung |
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Einlesen aller E-Mails im EML-Format aus einem
beliebigen Ordner in die E-Mail-Verwaltung |
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Direkte Weiterbearbeitung der E-Mails als
Anhang zu einer Aktivität |
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Eingehende und ausgehende E-Mails |
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Top |
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Selektionen, Serienbriefe- und Emails
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Erstellen zielgerichteter Selektionen |
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Freie Selektion mit vielfältigen Kriterien |
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Automatisches Erstellen von Projekten und
Aktionen aus dem Selektionsergebnis |
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Weitere Filtermöglichkeiten im
Selektionsergebnis |
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Erstellen von personalisierten Serienbriefen
aus dem Selektionsergebnis |
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Versenden von personalisierten Serienmails aus
dem Selektionsergebnis |
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Speichern von Selektionen |
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Exportmöglichkeiten der Selektionsergebnisse
in MS-Excel®-, XML- und TXT- Formate |
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Erstellen von frei definierbaren Etiketten
aus dem Selektionsergebnis |
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Erstellen von Kampagnen* |
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Erfolgsstatistik für jede Kampagne* |
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Speichern und Abrufen von Selektions-Schemen |
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Versenden von E-Mails auf Grundlage
professioneller HTML-Vorlagen |
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Top |
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Dokumentenablage
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Ablage von Dokumenten und Dateien jeglicher
Art direkt in der CRM-Kontaktmanager Datenbank |
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Direkter Zugriff auf die Dokumente ohne Umwege |
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Kundenspezifische Dokumentenzuordnung |
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Listenansicht der Dokumente in jeder
Beziehungsebene |
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Top |
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Administration
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Erfassen und Pflege beliebig vieler Filialen* |
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Anlegen von je zwei E-Mail-Konten pro Benutzer
für flexiblen Mailversand und -Empfang |
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Hinterlegen von Unternehmensangaben wie
Adresse, Steuer-, Handelsregisternummer und
USt-ID pro Filiale |
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Angabe von drei Bankverbindungen pro Filiale
möglich (auch SWIFT-BIC und IBAN) |
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Einstellen der Nummernkreise pro Filiale |
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Auswahl der Standardschriftart und
Schriftgröße für die Texte in den Aktivitäten |
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Erfassen und Pflege beliebig vieler Benutzer |
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Festlegen der Anmeldeberechtigung pro Benutzer |
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Hinterlegen von persönlichen Daten des
Benutzers |
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Eingabe der Arbeitszeit und Kosten pro Stunde |
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Berechtigungsverwaltung der Stammdatenpflege
für jedes Modul pro Benutzer einstellbar |
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Berechtigungsverwaltung der sensitiven
Eingabefelder für jedes Modul und pro Benutzer
einstellbar |
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Definition der Datenzugriffsberechtigung auf
Lese/Schreibebene pro Benutzer bezogen auf
eigene und fremde Daten |
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Heraufstufen eines Benutzers zum Administrator
auf Filial-/Systemebene |
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Rechteverwaltung des Datenexports auf
Benutzerebene |
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Rechtevergabe des Datenimports auf
Benutzerebene |
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Umfangreiche Selektionsmöglichkeit zur
Begrenzung der Datenstruktur auf Benutzerebene |
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Speichern der Benutzerselektionen |
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Rechteverwaltung der Berichtserstellung auf
Benutzerebene |
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Globale Einstellung der Berechnung der
Verkaufschancensteuerung nach Additiver-,
Multiplikativer-Methode, nur nach Chance oder
Phase oder keine Berechnung |
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Floskelvorbelegung bei über 25 Feldern |
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Definition und Pflege von beliebig vielen
Benutzergruppen (Teams) |
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Erstellen von eigenen Aktionstypen |
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Top |
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Global
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MS-Outlook®-Synchronisation
(ab 2003) |
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Alle Ansichten als komfortable Listen zum
Ausdruck |
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Berichte als Tabelle oder Diagramm |
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Datenimporte mit variabler Dublettenprüfung
aus MS-Access®,
MS-Excel®, CSV/TXT-Dateien, MS-SQL-Datenbanken
und MS-Outlook®
Kontakten |
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Anzeige des Benutzers der Datenanlage und der
letzten Änderung mit Datum/Uhrzeit |
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Durchgängige Visualisierung besonderer
Informationsmerkmale |
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Vierdimensionale Tiefenansicht für
zielgerichteten Informationsabruf |
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Netzwerkfähig |
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Anrufmonitor für die schnelle Identifizierung
und Dokumentation von eingehenden Telefonaten* |
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Besonders effektive Such- und Filterfunktionen
in allen Verwaltungsfenstern |
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Portal für wichtige
Unternehmens-Informationen |
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Übersicht anstehender Jubiläen, Geburtstage
und Vertragsausläufe |
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Freie Anordnung der Spalten in den
Listenübersichten. Speicherbare
Einstellungsmöglichkeiten der
Spaltendarstellung pro Liste und pro Benutzer. |
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Komplettlöschung von durchgeführten Importen |
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Außendienst-Abgleich Modul (Optional
erhältlich) |
Funktionsumfang
Günstiger Einstiegspreis