Aktivitätendetails

Ihre Aktivitäten wie Termine, Aufgaben, E-Mails und Briefe werden in dem Sumerasoft CRM-Kontaktmanager mit direkter Verknüpfung zu Ihren Kunden intelligent verwaltet.

Erstellen Sie Besuchberichte und legen Sie Telefonate und Termine auf Wiedervorlage. So erstellen Sie automatisch Ihre Kundenhistorie zu jedem Kunden.

Sie können direkt aus der Aktivität E-Mails an den gewünschten Kontakt versenden. Die E-Mail wird automatisch als Dokument im Sumerasoft CRM-Kontaktmanager hinterlegt.

Personifizierte Briefe erstellen Sie nach frei wählbaren Vorlagen im Word-Format (ab 2003). Sie können sich Ihre eigenen Vorlagen erstellen und im Sumerasoft CRM-Kontaktmanager nutzen.

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Dokumentenablage

Sämtliche Dokumente, die Sie mit Ihren Kunden austauschen, werden direkt zur Aktion mit in der Datenbank abgelegt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Word-, Excel- oder andere Dateien handelt. Auch Ihre E-Mails können hinterlegt werden.

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