Der CRM-Kontaktmanager ist mit vielen sinnvollen und nützlichen Funktionen ausgestattet, die man auf dem ersten Blick nicht erkennt. Aber im hektischen Tagesgeschäft spielen diese Funktionen ihre Stärke aus. Sie finden schnell das Gesuchte, haben eine anpassbare Übersicht und können sich gezielter Ihren Kunden widmen.

Anpassbare Listenansichten

Fast alle Listenansichten lassen sich benutzerdefiniert anpassen und speichern. Blenden Sie Spalten ein oder aus und sortieren Sie die Reihenfolge nach Ihrem Belieben. In einer Mehrbenutzerumgebung kann natürlich jeder Benutzer seine eigenen Einstellungen vornehmen.

Dynamische Suchfilter

In allen Verwaltungsfenstern des CRM-Kontaktmanager finden Sie umfangreiche Möglichkeiten, nach den gewünschten Daten zu suchen. Sie können die Kriterien auch kombinieren, um eine feinere Selektion zu erzielen.

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Schnellsuche über alle Kontakte

Mit der Schnellsuche im CRM-Kontaktmanager suchen Sie nach Firmen- oder Kontaktnamen im gesamten System. Findet der CRM-Kontaktmanager mehr als einen Treffer, erhalten Sie eine übersichtliche Liste zur Auswahl.

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Autovervollständigung

Sobald Sie die Stammdaten des CRM-Kontaktmanager gepflegt haben, ist für diese Daten die Autovervollständigung aktiv. Geben Sie einfach die ersten Buchstaben des gewünschten Begriffs/Wortes ein und sobald eine Übereinstimmung stattfindet, wird der Rest des Wortes automatisch eingetragen.

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Immer passende Telefonnummern

Sie möchten Ihren Kontakt anrufen, der hebt aber nicht ab. Jetzt möchten Sie schnell die Zentrale anrufen, haben aber nicht die Nummer parat. Nicht so im CRM-Kontaktmanager. Für Aktionen, die mit Telefonaten, Fax und E-Mail zu tun haben, werden Ihnen jeweils alle Telefon-, Fax- oder E-Maildaten angezeigt, die zum betreffenden Kontakt und seiner Firma gehören. Möchten Sie also die Zentrale anrufen, haben Sie die Nummer mit einem Mausklick.

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Suche mit Platzhaltern

In allen Suchoptionen können Sie mit Platzhaltern arbeiten. %Computer% findet alles, wo das Wort "Computer" enthalten ist. So finden Sie alle Daten, auch wenn Sie nur einen Teil des Gesuchten wissen.

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Schnelle Datumseinstellung

Ein Datum oder ein Uhrzeit zu ändern kann manchmal mühselig werden. Kurz vertippt und der falsche Monat steht drin, dabei wollte man doch nur das Datum auf den morgigen Tag stellen. Mit den Shortkeys 'g', 'h und 'm' stellen Sie jedes Datum blitzschnell auf das Gestrige, das Heutige oder das Morgige. Betätigen Sie im Uhrzeitfeld die 'h'-Taste, wird die aktuelle Uhrzeit eingestellt.

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Anrufmonitor mit Bemerkung (nicht in Basic)

Bemerkungen, die Sie dem Kontakt oder der Firma hinterlegt haben, werden Ihnen schon im Anrufmonitor angezeigt. Sie wissen, wer Sie anruft und - dank der Bemerkungen - worauf Sie achten müssen - bevor Sie den Hörer hochnehmen!

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