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CRM-Kontaktmanager 5.1 (08.08.2009) |
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255 Zeichen für den Firmennamen
Ab
sofort können Sie Ihre Firmennamen in einem
einzigen Textfeld erfassen. Mit Zeilenumbruch
trennen Sie den Firmennamen an der gewünschten
Stelle. Die Formatierung wird auch in Ihre
Korrespondenz übernommen.
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Adresse in die Zwischenablage kopieren
Damit
Sie die Firmenadresse schnell für andere Dokumente
zur Hand haben, kopieren Sie die komplette
Anschrift einfach in die Zwischenablage. Mit
STRG+V fügen Sie dann die Adresse in ein Dokument
Ihrer Wahl wieder ein.
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Bemerkungstexte im Anrufmonitor (nur Professional)
Wichtige Kurzinformationen stehen in den
Bemerkungsfeldern Ihrer Kunden und Kontakte. Diese
wichtigen Bemerkungen werden Ihnen jetzt direkt im
Anrufmonitor angezeigt. So können Sie sich noch
besser auf das Telefonat vorbereiten.
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Benutzerdefinierte
Kalendereinstellungsmöglichkeiten
Sie
können sich neben den reinen Terminen jetzt auch
Aufgaben und alle anderen Aktionen, die Sie im
Kontaktmanager erfasst haben, im Kalender anzeigen
lassen. Damit die Übersicht stimmt, können Sie für
die Elemente eigene Farben einstellen. Des
Weiteren lässt sich auch der Zeitabstand für die
Tages- und Wochenansicht (getrennt natürlich)
einstellen. Die Einstellungen kann jeder Benutzer
für sich individuell vornehmen und abspeichern.
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Aktionstext als formatierter Blocktext an MS-Word®
Texte, die Sie in den Aktionen geschrieben haben
und in einen Word-Brief einbetten möchten, lassen
sich jetzt auch als formatierter Blocksatz
übergeben.
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Frei definierbarer Kampagnenerfolg in den
Stammdaten (nur Professional)
Die
Definition des Kampagnenerfolgs wurde ausgebaut.
So wurde jetzt ein neues Modul in den Stammdaten
integriert, mit dem Sie Ihre eigenen
Kampagnenerfolge definieren können.
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CRM-Kontaktmanager 5.0 (21.06.2009) |
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E-Mail-Client für eingehende Mails
Es
wurde ein eigener POP3-E-Mail-Client integriert.
Jeder Benutzer hat zwei separate Konten zur
Verfügung, mit denen er seine eingehenden E-Mails
im Kontaktmanager ablegen kann.
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Neuer Aktionstyp "Notiz"
Als
neuer Aktionstyp wurde die "Notiz" hinzugefügt.
Aktivitäten, die Sie z.B. als interne Vermerke
hinterlegen möchten, können jetzt besser
unterschieden werden.
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Aktionsdokumente bereit zum E-Mail-Versand
Dokumente, die Sie der Aktion bereits hinterlegt
haben, stehen Ihnen ab sofort beim E-Mail-Versand
zur Auswahl als Anhang zur Verfügung. Die
gewünschten Dokumente müssen einfach nur markiert
werden, damit sie beim Versand berücksichtigt
werden.
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Briefe und E-Mails aus jedem Aktionstyp schreiben
Für
noch mehr Flexibilität wurden die Funktionen
"Brief schreiben" und "E-Mail senden" für jeden
Aktionstyp zur Verfügung gestellt.
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Komplette Telefon/Fax/Mail Bibliothek in den
Aktionen
Die
Informationsfelder Telefon, Fax und E-Mail wurden
optimiert und so können Ihnen jetzt alle zur
Firma/Kontakt stehenden
Telefon/Fax/E-Mail-Adressen zur Auswahl
aufgelistet werden. Das vereinfacht die
Kontaktaufnahme, sollte z.B. unter der üblichen
Telefon-Nummer niemand erreichbar sein, so wählt
man einfach die Nummer der Zentrale aus und ruft
dort an.
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"Aktionsstatus" in der Aktion als Pflichtfeld
definierbar
Dem
Kundenwunsch, das Feld des Aktionsstatus als
Pflichtfeld deklarieren zu können, sind wir gern
nachgekommen. Das Feld kann jetzt im Admin-Tool
systemweit als Pflichtfeld aktiviert/deaktiviert
werden.
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Empfänger der E-Mail im E-Mail-Fenster per Auswahl
änderbar
Sie
können den Empfänger der Mail im E-Mail-Fenster
jetzt mit der gewohnten Lupen-Funktion auswählen
und ändern.
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Daten
mit der ENTER-Taste öffnen
In
allen Verwaltungsfenstern und in den Detailkarten
kann der markierte Datensatz in einer Liste jetzt
mit der ENTER-Taste geöffnet werden.
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Benutzerdefinierte Einstellung der Erinnerungs-
und Fälligkeits-Häkchen
Jeder
Benutzer hat die Möglichkeit, die Haken für
Erinnerung und/oder Fälligkeit nach seinem Ermessen
standardmäßig zu aktivieren/deaktivieren.
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Erstellen eigener Aktionstypen möglich
Damit
die Aktionstypen sich besser in Ihr Unternehmen
integrieren, können Sie jetzt in den Stammdaten
eigene Aktionstypen festlegen.
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Erweiterte Erinnerungsmöglichkeiten (nur
Professional)
Die
Detailkarten Lead, Firma, Kontakt und Projekt
wurden mit einer erweiterten Erinnerungsfunktion
ausgestattet. Erstellen Sie regelmäßige und
wiederkehrende Erinnerungen in einem von Ihnen
vorgegebenen Zeitintervall. Des Weiteren stehen
Erinnerungen für Geburtstag, Jahrestag,
Vertragsende als spezifische Erinnerungen zur
Verfügung.
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E-Mailverwaltung
Die
Listenansicht der E-Mailverwaltung wurde um die
Spalte "An" erweitert. Außerdem lassen sich jetzt
hier auch die Spalteneinstellungen verändern und
benutzerdefiniert speichern.
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Dokumentenauswahl bei E-Mail-Versand
Die
Standard-Einstellung bei der Dokumentenauswahl
(bisher *.doc) wurde auf "alle Dateien" geändert.
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Neues
Berechtigungssystem für Dokumente auf
Benutzerebene
Für
jeden Benutzer kann definiert werden, ob dieser
neue Dokumente erstellen, eigene/fremde Dokumente
löschen darf.
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Kalender
Aus
dem Kalender ist jetzt das Erstellen von neuen
Aktionen möglich.
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Teamkalender
Aus
dem Teamkalender ist jetzt das Erstellen von neuen
Aktionen möglich. Die ausgewählten Benutzer für
die Teamkalenderübersicht können auf Benutzerebene
gespeichert werden.
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Leadverwaltung
Die
Suche nach Kategorie "Telefon" berücksichtigt nun
auch Telefonnummern aus dem Feld "Telefon 2".
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Leaddetail
Die
Taste "Entf" löscht im Feld des Kontaktes nicht
mehr den kompletten Eintrag.
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Schnellsuche im Kontaktmanager-Hauptfenster
Die
Schnellsuche merkt sich alle gesuchten Begriffe
für die Laufzeit der Kontaktmanager-Sitzung.
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Import-Rückgängig-Funktion
Datenimporte können mit entsprechender
Benutzerberechtung komplett rückgängig gemacht
werden, als hätten sie nie stattgefunden.
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Keine Unterstützung mehr für MS®-Office2000
Ab der Kontaktmanager-Version 5 wird aus
Entwicklungsgründen (siehe auch Version 4.2) MS®-Office2000
nicht mehr unterstützt und eventuell werden auch
einige Funktionen, die auf Office2000 zugreifen,
deaktiviert.
Ab Kontaktmanager 5 ist der E-Mail-Regel-Assistent
für MS®-Office2000
nicht mehr aktiv! Wir bitten, dieses bei einem
Update auf den Kontaktmanager 5 zu beachten.
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Neuigkeiten
Aktionsgruppen
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