Software-Updates

Kontaktmanager 6 (01.10.2010)

Kalender

Der Kalender und seine Funktionen wurden komplett erneuert bzw. überarbeitet. So sind jetzt z.B. auch die Pflege von mehrtägigen Terminen und Privattermine möglich. Der Visual Style ist dem jetzt aktuellen Look angepasst.

Faxfunktion

In der Professional-Edition lassen sich jetzt Faxe via Windows^®-Fax versenden. Auch kann auf die Faxkonsole zugegriffen werden, um eingehende Faxe im CRM-Kontaktmanager abzulegen. Hinweis: Die Faxfunktion wird u.U. von Windows^® XP-Home nicht unterstützt!

Gruppenkalender

Der Gruppenkalender und seine Funktionen wurden komplett erneuert bzw. überarbeitet. So sind jetzt z.B. auch die Pflege von mehrtägigen Terminen und Privattermine möglich. Der Visual Style ist dem jetzt aktuellen Look angepasst. Auch kann nun jedem Benutzer eine spezifische Kalenderfarbe zugewiesen werden (Nur in Professional).

Routenplaner/Standortanzeige

In den Detailkarten Firma, Kontakt und Lead kann jetzt per Knopfdruck der Standort des Firmensitzes in einer Internet-Map angezeigt werden.

In der Professional-Edition steht zusätzlich ein komfortabler Routenplaner zur Verfügung.

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Erinnerungsfenster

Erinnerungsmeldungen können jetzt mit einem benutzereigenen Sound hinterlegt werden.

Signatur

Für das Versenden von E-Mails wurde eine umfangreiche Signaturmöglichkeit integriert.

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Globale Suche

In der Professional-Edition steht jetzt eine globale Suche zur Verfügung, mit der nach einem Suchbegriff gleichzeitig in den Modulen Firmen, Leads, Kontakte, Projekte und Aktionen gesucht werden kann.

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Massenänderung

In der Professional-Edition können aus der erweiterten Selektion heraus Massenänderungen über bestimmte Felder vorgenommen werden. Die Massenänderungen greifen bei Firmen, Leads, Kontakten, Projekten und Aktionen.

Drag&Drop

Dokumente sind jetzt in der Dokumentenliste via Drag&Drop ablegbar.

Auch Dateianhänge in "Mail senden", "Fax senden" und bei Serienaktionen können per Drag&Drop eingefügt werden. Hier ist auch eine Mehrfachauswahl möglich.

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Aktionen

Ab sofort können Aktionen angelegt werden, die keiner Firma, Lead oder Kontakt zugeordnet sind (ungebundene Aktionen).

Privataktionen können angelegt werden, die nur für den jeweiligen Benutzer sichtbar sind.

Ab sofort können auch mehrtägige Aktionen angelegt werden.

Als neues Feld ist "Anzeigen als" (Busy Status) hinzugekommen.

Das Erstellen von Briefen aus der Einzelaktion heraus erfolgt nicht mehr modal, d.h. während der Brieferstellung kann auch in anderen Modulen gearbeitet werden.

To-Do-Listen

In der Professional-Edition lässt sich für die Detailkarten Firma, Kontakt, Lead und Projekt eine To-Do-Liste anlegen, die beim Öffnen des entsprechenden Datensatzes automatisch erscheint. Hier können wichtige Merker gesetzt werden, wie z.B. "Telefonnummer erfragen".

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Textmarken/Datenfelder

Diverse neue Textmarken für die Word^®-Korrespondenz wurden hinzugefügt.

Die Datenfelder wurden komplett neu überarbeitet und neu strukturiert. Hinweis: Die alten Datenfelder müssen auf die neuen Datenfelder angepasst werden.

Schnellsuche

Die Schnellsuche wurde um die Kategorien Projekte, Kunden-Nr., interne -Nr., Projekt-Nr., Vertrags-Nr., Telefon- und Faxnummer erweitert.

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Wiedervorlage

Die Wiedervorlage kann sich jetzt automatisch alle x-Minuten selbstständig aktualisieren.

Zur markierten Aktion lässt sich jetzt die gesamte vorhergehende Historie anzeigen.

Import

Neue Funktion "von Outlook^®-Synchronisation ausschließen" integriert.

In der Professional-Edition können jetzt auch Verteiler aus Excel^®-Tabellen und Access^®-Datenbanken importiert werden.

Datenbankabfragen aus Access^® und MS^®-SQL werden jetzt als Importquelle berücksichtigt.

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Firmen- und Leaddetail

Die Dublettenkontrolle wurde um das Feld "Telefon2" erweitert.

Auswahl der Zuständigen

Es werden jetzt alle Mitarbeiter im Zuständigen-Fenster sofort angezeigt, ohne dass die Schaltfläche "Finde" geklickt werden muss.

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My Desktop

Versäumte Anrufe können jetzt gruppiert gelöscht werden.

Quickinfo

Der Quickinfo-Langtext passt sich jetzt automatisch der Detail-Fenstergröße an.

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Detailkarten

In der Professional-Edition kann jedem Datensatz ein "Eigentümer" zugeteilt werden.

In den Listenübersichten lassen sich mehrere Einträge von Kontakten, Projekten oder Aktionen markieren, um direkt hintereinander gedruckt zu werden.

Menü in der Hauptansicht der Verwaltungsfenster

Die Reihenfolge der Modulauflistung lässt sich jetzt beliebig sortieren bzw. lassen sich einzelne Einträge ein- und ausblenden.

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Neue Funktionen mit der rechten Maustaste

In den Hauptverwaltungsfenstern in der Hauptansicht und den Detailfenstern kann mit Klick der rechten Maustaste auf den entsprechenden Eintrag sofort eine neue, leere Karte geöffnet werden.

In der Wiedervorlage, der Aktionsverwaltung und in den Aktionsübersichten der Detailkarten Firma, Lead, Kontakt und Projekt können die Fälligkeitsdaten der Aktionen über das Kontextmenü der rechten Maustaste verändert werden. Auch kann eine Aktion als erledigt deklariert und eine Aktion aus der Wiedervorlage entfernt oder hinzugefügt werden.

In der Wiedervorlage, der Aktionsverwaltung und der Projektverwaltung lässt sich über die rechte Maustaste die übergeordnete Firma, Lead oder Kontakt öffnen.

Global

Benutzerdefiniert kann die letzte Einstellung der Nebenansicht je Verwaltungsfenster "gemerkt" werden, so dass beim erneuten Aufrufen des Verwaltungsfensters die gleiche Nebenansicht aufgerufen wird.

Die Verbindung zum Datenbankserver kann jetzt auch via IP-Adresse erfolgen.

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Projekte

Es können ungebundene Projekte angelegt werden. D.h. die Projekte benötigen keinen Bezug zu einer Firma oder einem Kontakt. Hierdurch können Sie im Vorweg Verkaufsobjekte anlegen und entscheidet sich eine Firma für dieses Objekt, weisen Sie das Projekt der entsprechenden Firma zu.

Das Feld "Tat. Umsatz" ist jetzt für eine freie Eingabe geöffnet, solange kein Produkt hinterlegt ist.

Im Verwaltungsfenster Projekte kann jetzt nach Vertragsnummer und Vertragsart gesucht werden.

In allen Listenübersichten der Projekte werden jetzt Vertragsbeginn, Vertragsende, Vertragsnummer und Vertragsart mit aufgelistet.

Berichte

In der Professional-Edition wurde der Bericht "Produkte nach Umsatz" hinzugefügt.

In der Professional-Edition wurde der Bericht "Firmen-/Kontaktliste nach Umsatz" hinzugefügt.

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Produkt

Folgende Felder im Produkt wurden wie nachstehend bearbeitet:

Menge - von ganzer Zahl auf  Zahl mit 2 Nachkommastellen

Verkaufspreis - von 2 Nachkommastellen auf 3 Nachkommastellen

Einkaufspreis - von 2 Nachkommastellen auf 3 Nachkommastellen

Outlook^®-Synchronisation

Die Outlook^®-Synchronisation wurde komplett überarbeitet. Je nach Datenmenge ist der Abgleich jetzt mindestens 30 Mal schneller als bisher.

Termine und Aufgaben, die keinem Kunden bzw. Kontakt zugeordnet sind, können jetzt auch synchronisiert werden.

Etikettendruck

Die Auswahl für den Etikettendruck wurde auf die aktuellen MS-Office^® Pakete angepasst.

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Wichtig zu wissen! - Bitte lesen!

Die mitgelieferte MS-SQL Server 2005 Express Edition^® wurde auf Service Pack 3 umgestellt und läuft jetzt auf 32bit und 64bit Systemen.

Der Kontaktmanager Version 6 läuft nicht mehr mit MS-SQL-Server 2000^® Datenbanken. Mindestvoraussetzung ist der MS-SQL-Server 2005^®. Wir bitten dieses beim Update auf Version 6 zu beachten!

Änderung der Pfades für benutzerdefinierte Einstellungen. Ab sofort werden die benutzerdefinierten Einstellungen (z.B. Speicherung der Listenansichten und Ordner für den internen E-Mail-Eingang) nicht mehr im Kontaktmanager bzw. im Kontaktmanager-Admin Ordner abgelegt, sondern

unter Windows-XP:

"C:\Dokumente und Einstellungen\%Username%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Kontaktmanager(-Admin)

ab Vista:

C:\Users\%Username%\App Data\Local\Kontaktmanager(-Admin)

Kontaktmanager 5.1 (08.08.2009)

255 Zeichen für den Firmennamen

Ab sofort können Sie Ihre Firmennamen in einem einzigen Textfeld erfassen. Mit Zeilenumbruch trennen Sie den Firmennamen an der gewünschten Stelle. Die Formatierung wird auch in Ihre Korrespondenz übernommen.

Adresse in die Zwischenablage kopieren

Damit Sie die Firmenadresse schnell für andere Dokumente zur Hand haben, kopieren Sie die komplette Anschrift einfach in die Zwischenablage. Mit STRG+V fügen Sie dann die Adresse in ein Dokument Ihrer Wahl wieder ein.

Bemerkungstexte im Anrufmonitor (nur Professional)

Wichtige Kurzinformationen stehen in den Bemerkungsfeldern Ihrer Kunden und Kontakte. Diese wichtigen Bemerkungen werden Ihnen jetzt direkt im Anrufmonitor angezeigt. So können Sie sich noch besser auf das Telefonat vorbereiten.

Benutzerdefinierte Kalendereinstellungsmöglichkeiten

Sie können sich neben den reinen Terminen jetzt auch Aufgaben und alle anderen Aktionen, die Sie im Kontaktmanager erfasst haben, im Kalender anzeigen lassen. Damit die Übersicht stimmt, können Sie für die Elemente eigene Farben einstellen. Des Weiteren lässt sich auch der Zeitabstand für die Tages- und Wochenansicht (getrennt natürlich) einstellen. Die Einstellungen kann jeder Benutzer für sich individuell vornehmen und abspeichern.

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Aktionstext als formatierter Blocktext an MS-Word®

Texte, die Sie in den Aktionen geschrieben haben und in einen Word-Brief einbetten möchten, lassen sich jetzt auch als formatierter Blocksatz übergeben.

Frei definierbarer Kampagnenerfolg in den Stammdaten (nur Professional)

Die Definition des Kampagnenerfolgs wurde ausgebaut. So wurde jetzt ein neues Modul in den Stammdaten integriert, mit dem Sie Ihre eigenen Kampagnenerfolge definieren können.

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Kontaktmanager 5.0 (21.06.2009)

E-Mail-Client für eingehende Mails

Es wurde ein eigener POP3-E-Mail-Client integriert. Jeder Benutzer hat zwei separate Konten zur Verfügung, mit denen er seine eingehenden E-Mails im Kontaktmanager ablegen kann.

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Neuer Aktionstyp "Notiz"

Als neuer Aktionstyp wurde die "Notiz" hinzugefügt. Aktivitäten, die Sie z.B. als interne Vermerke hinterlegen möchten, können jetzt besser unterschieden werden.

Aktionsdokumente bereit zum E-Mail-Versand

Dokumente, die Sie der Aktion bereits hinterlegt haben, stehen Ihnen ab sofort beim E-Mail-Versand zur Auswahl als Anhang zur Verfügung. Die gewünschten Dokumente müssen einfach nur markiert werden, damit sie beim Versand berücksichtigt werden.

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Briefe und E-Mails aus jedem Aktionstyp schreiben

Für noch mehr Flexibilität wurden die Funktionen "Brief schreiben" und "E-Mail senden" für jeden Aktionstyp zur Verfügung gestellt.

Komplette Telefon/Fax/Mail Bibliothek in den Aktionen

Die Informationsfelder Telefon, Fax und E-Mail wurden optimiert und so können Ihnen jetzt alle zur Firma/Kontakt stehenden Telefon/Fax/E-Mail-Adressen zur Auswahl aufgelistet werden. Das vereinfacht die Kontaktaufnahme, sollte z.B. unter der üblichen Telefon-Nummer niemand erreichbar sein, so wählt man einfach die Nummer der Zentrale aus und ruft dort an.

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"Aktionsstatus" in der Aktion als Pflichtfeld definierbar

Dem Kundenwunsch, das Feld des Aktionsstatus als Pflichtfeld deklarieren zu können, sind wir gern nachgekommen. Das Feld kann jetzt im Admin-Tool systemweit als Pflichtfeld aktiviert/deaktiviert werden.

Empfänger der E-Mail im E-Mail-Fenster per Auswahl änderbar

Sie können den Empfänger der Mail im E-Mail-Fenster jetzt mit der gewohnten Lupen-Funktion auswählen und ändern.

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Daten mit der ENTER-Taste öffnen

In allen Verwaltungsfenstern und in den Detailkarten kann der markierte Datensatz in einer Liste jetzt mit der ENTER-Taste geöffnet werden.

Benutzerdefinierte Einstellung der Erinnerungs- und Fälligkeits-Häkchen

Jeder Benutzer hat die Möglichkeit, die Haken für Erinnerung und/oder Fälligkeit nach seinem Ermessen standardmäßig zu aktivieren/deaktivieren.

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Erstellen eigener Aktionstypen möglich

Damit die Aktionstypen sich besser in Ihr Unternehmen integrieren, können Sie jetzt in den Stammdaten eigene Aktionstypen festlegen.

Erweiterte Erinnerungsmöglichkeiten (nur Professional)

Die Detailkarten Lead, Firma, Kontakt und Projekt wurden mit einer erweiterten Erinnerungsfunktion ausgestattet. Erstellen Sie regelmäßige und wiederkehrende Erinnerungen in einem von Ihnen vorgegebenen Zeitintervall. Des Weiteren stehen Erinnerungen für Geburtstag, Jahrestag, Vertragsende als spezifische Erinnerungen zur Verfügung.

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E-Mailverwaltung

Die Listenansicht der E-Mailverwaltung wurde um die Spalte "An" erweitert. Außerdem lassen sich jetzt hier auch die Spalteneinstellungen verändern und benutzerdefiniert speichern.

Dokumentenauswahl bei E-Mail-Versand

Die Standard-Einstellung bei der Dokumentenauswahl (bisher *.doc) wurde auf "alle Dateien" geändert.

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Neues Berechtigungssystem für Dokumente auf Benutzerebene

Für jeden Benutzer kann definiert werden, ob dieser neue Dokumente erstellen, eigene/fremde Dokumente löschen darf.

Kalender

Aus dem Kalender ist jetzt das Erstellen von neuen Aktionen möglich.

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Teamkalender

Aus dem Teamkalender ist jetzt das Erstellen von neuen Aktionen möglich. Die ausgewählten Benutzer für die Teamkalenderübersicht können auf Benutzerebene gespeichert werden.

Leadverwaltung

Die Suche nach Kategorie "Telefon" berücksichtigt nun auch Telefonnummern aus dem Feld "Telefon 2".

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Leaddetails

Die Taste "Entf" löscht im Feld des Kontaktes nicht mehr den kompletten Eintrag.

Schnellsuche im Kontaktmanager-Hauptfenster

Die Schnellsuche merkt sich alle gesuchten Begriffe für die Laufzeit der Kontaktmanager-Sitzung.

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Import-Rückgängig-Funktion

Datenimporte können mit entsprechender Benutzerberechtung komplett rückgängig gemacht werden, als hätten sie nie stattgefunden.

Keine Unterstützung mehr für MS®-Office2000

Ab der Kontaktmanager-Version 5 wird aus Entwicklungsgründen (siehe auch Version 4.2) MS®-Office2000 nicht mehr unterstützt und eventuell werden auch einige Funktionen, die auf Office2000 zugreifen, deaktiviert.

Ab Kontaktmanager 5 ist der E-Mail-Regel-Assistent für MS®-Office2000 nicht mehr aktiv! Wir bitten, dieses bei einem Update auf den Kontaktmanager 5 zu beachten.

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